约瑟夫·戴维斯先生大学毕业后家庭美满，事业顺利，并成为颇有名气的作家。可近来他对身怀有孕的子的行为举止常常感到惑不解。一次，在天文俱乐部里，他听到了有关火星人利用宇宙线改造地球人的说法，联想子的情况，他十分担心自己即将出生的孩子受到宇宙线的影响：于是，戴维斯前往赫德曼·斯代玎大夫处咨询，大夫建议他到各处进行调查、调查的结果显示地球上确实出现了一批不同于普通人、头脑异常清晰的高智慧型人类。经过分析；他们认为，企图入侵地球的火星人由于无法适应地球的生存条件便试图通过改造地球人的大脑来达到这一目的，制造出地球人身体、火星人ＵＭuＸＳ.cＯｍ